كل ما يخص اكتتاب شركة كيميائيات الميثانول (كيمانول)
الطرح
طرح أولي عام لعدد 60.300.000 سهم عادي جديد عن طريق الزيادة في رأس المال وتمثل بمجملها 50 %
من رأس المال المصدر بعد اكتمال عملية الطرح.
الشركة
شركة
كيمائيات الميثانول، شركة مساهمة سعوديَة تحمل السجل التجاري رقم 2050057828 وتاريخ
1428/12/30 ه )الموافق 9/ 1/ 2008 م
رأس المال المدفوع قبل الطرح
1.206.000.000 ريالسعودي.
عدد الأسهم المصدرة قبل الطرح
60.300.000 سهم عادي ونقدي.
عدد الأسهم المطروحة
60.300.000 سهم
رأس المال المدفوع بعد الطرح
1.206.000.000 ريالسعودي.
سعر الطرح
12 ريال سعودي للسهم الواحد.
القيمة الاسمية للسهم
10 ريالات سعودية.
إجمالي عدد الأسهم المصدرة بعد اكتمال الطرح
120.600.000 سهم عادي مدفوعة بالكامل وذلك بعد اكتمال الطرح.
القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة
للاكتتاب بسعر الطرح
723.600.000 ريال سعودي.
الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمكتتبين من المؤسسات
100.000 سهم
قيمة الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتبين من المؤسسات
1.200.00 ريال سعودي.
الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمكتتبين الأفراد
50 سهم.
قيمة الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتبين الأفراد
600 ريال سعودي.
الحد الأقصى للاكتتاب للمكتتبين الأفراد
500.000 سهم.
قيمة الحد الأقصى للاكتتاب للمكتتبين الأفراد
6.000.000 ريال سعودي.
عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة
18.090.000 سهم تمثل 30 % من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، مع إمكانية تخفيضها إلى
3.015.000 سهم تمثل 5% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.
عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد
42.210.000 سهم تمثل 70 % من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، مع إمكانية زيادتها إلى
57.285.000 سهم تمثل 95 % من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بحسب التعديل على عملية الطرح.
تخصيص الأسهم
سيتم تخصيص ( 50 ) سهم لكل مكتتب من المكتتبين الأفراد كحدأدنى، ويتم توزيع الأسهم المتبقية
بالنسبة والتناسب مع عدد الأسهم التي طلب كل مكتتب فرد الاكتتاب بها. ولا تضمن الشركة
تخصيص الحدالأدنى،( 50 ) سهم، لكل مكتتب فرد إذاتجاوز عدد المكتتبين الأفراد844.200 مكتتب، أوفي
حالة أخرىبعد موافقةالهيئة، وبالتالي فسيتم توزيع أسهم الاكتتاب بالتساوي بين المكتتبين الأفراد.
سيبدأ الاكتتاب في يوم 10 / 08 / 1429 هـ
الموافق 11 / 08 / 2008 م
ويستمر لفترة 10 أيام شاملة آخر يوم
لإغلاق الاكتتاب
في 19 / 08 / 1429 هـ
سوف تعاد أموال فائض الاكتتاب، إن وجدت، إلى المكتتبين الأفراد دون أية عمولات أواستقطاعات من البنوك المستلمة
وسوف يتم الإعلان عن التخصيص النهائي ورد الفائض ،إن وجد في موعد أقصاه
25 / 8 / 1429 هـ
الموافق 26 / 08 / 2008 م.
معلومات عن الشركة
تاسست الشركة في 1989 كشركة ذات مسئولية محدودة في المنطقة الشرقية، وفي عام 2007 تحولت الى شركة مساهمة، وتعمل في مجالات انتاج وتسويق الفورمالدهيد ومشتقاته ومحسنات الخرسانة.
وتبلغ طاقتها الانتاجية من مادة الفورمالدهايد نحو 230 ألف طن حاليا، وتنوي الشركة استخدام متحصلات الاكتتاب لتمويل توسعة مصانعها القائمة وانشاء خطوط انتاجية جديدة من المنتظر أن تدخل حيز الانتاج التجاري في فترة تتراوح بين نهاية عام 2008 ومنتصف عام 2009.
الملاك الرئيسيون (كيمانول) قبل الاكتتاب
الأداء المالي للشركة
شهدت أرباح الشركة الصافية خلال 2007 تراجعاً حاداً بأكثر من 44 % لتبلغ 24.5 مليون ريال مقارنة مع أرباح اقتربت من الـ 45 مليون ريال خلال 2006، وذلك بالرغم من ارتفاع مبيعات الشركة بأكثر من 22 %.
وجاء تراجع الارباح الصافية بسبب ارتفاع اسعار المادة اللقيم (الميثانول) والذي تشتريه الشركة من شركة "الرازي" التابعة لسابك، كما سجلت مبيعات "الفورمالدهايد" انخفاضا بسبب المنافسة من سابك التي دشنت مصنعا جديدا لديها لانتاج المادة، علما بأن سابك تعد أهم زبائن الشركة سابقا.
متهعد التغطية
البنوك المستلمة
اكتتاب شركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) وكل ما يتعلق بالشركة
